Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

В мире, где человечество вынуждено покинуть свои земли из-за нашествия магических бронированных насекомых, люди нашли спасение на воздушных плавающих городах. В этом мире появились «волшебники» — воздушные бойцы, использующие магию для борьбы с угрозой. Среди них выделяется Каната Эйдж, молодой человек, живущий на плавающей магической академии города Мистоган. Когда-то он был легендарным «Мрачным мастером меча», элитным бойцом специального корпуса «S128», но теперь его считают «предателем спецкорпуса».

Однажды Каната получает назначение инструктора корпуса «E601», который потерпел 10 поражений подряд. В этом корпусе он встречает трех девушек: Мисору Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. У каждой из них есть свои особенности и проблемы, которые мешают им стать полноценными волшебниками. Мисора, обладающая огромной силой, но неспособная ей управлять; Лекти, с её уникальным даром к магии, но страдающая от комплексов; и Рико, которая, несмотря на свою хрупкость, стремится стать сильнее.

Каната, используя свой опыт и знания, начинает тренировать девушек, помогая им преодолеть свои недостатки. В процессе тренировок они сталкиваются с различными испытаниями, как внешними, так и внутренними. Каната, сам будучи изгоем, понимает их проблемы и старается помочь каждой из них найти свой путь. Вместе они стремятся не только победить врагов, но и доказать всем, что корпус «E601» достоин уважения и признания.